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　　1978年台湾拍摄

上古时期，魔族首领牛魔王狂悖自傲，祸乱天庭，却最终自食恶果被打回原形，天尊心怀悲悯放其一条生路，赐他善心将他贬为凡人化身刘九。却不料数年后，刘九体内的魔性和记忆被奸人刻意唤醒，刘九只身一人前往昆仑寻求破解之法，途中结结识了火焰山公主叶潇潇，二人患难与共，情愫渐生，又遇到山头小妖猪大肠和狗十三，蚩尤几次在善与恶之间徘徊，差点酿成大祸，但最终邪不压正，也解开了自上古时期就围绕在他身边的阴谋。

　　曾掀起连番江湖纷争的倚天剑屠龙刀终由明教教主张无忌（尔冬升 饰）收管，而九阴九阳两部秘笈分别交予周芷若、张无忌。不久朱元璋登基成为皇帝，宋青书（万梓良 饰）凭高超的武功与易容术入宫担任国师，处心积虑谋取几样武林至宝不表。

里斯提亚国偏僻乡村领地的下级贵族——奥恩斯坦家住着一对姐弟。

一位父亲抱着儿子骑着马在森林里行走，生着病的孩子以为看到魔王在召唤他。

　　生活中失意的吕飞意外进入游戏中，而他想要回到现实生活的唯一办法就是完成游戏关卡，于是吕飞开始了漫长的闯关之路。吕飞在寻找沉木和钨铁的途中，遭到了董拙等一派人的追杀，也结识了貂蝉和臧霸等人。吕飞被貂蝉的美貌和温柔所打动，几欲动情，却反遭貂蝉背叛……

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